BBVA ajusta a 0,70 euros el pago en efectivo en la OPA a Sabadell por los dividendos
BBVA ha comunicado un segundo ajuste de su oferta por Banco Sabadell debido a los dividendos que distribuirán ambas entidades. Así, ahora establece un intercambio de una acción de BBVA por 5,3456 títulos del banco presidido por Josep Oliu y un pago en efectivo de 0,70 euros por acción.
En una comunicación remitida a la Comisión de Bolsa y Valores de EEUU (SEC, por sus siglas en inglés), la entidad vasca ha explicado que "si cada uno de los dividendos anunciados por BBVA y Banco Sabadell el 30 de enero de 2025 y el 7 de febrero de 2025, respectivamente, se aprueban y pagan antes de la liquidación de la oferta de canje o, en su caso, después de la liquidación de la oferta de canje pero antes de la liquidación de una operación de venta forzosa posterior, se ajustará la ecuación de canje y la contraprestación en efectivo de la oferta de canje. En consecuencia, de conformidad con la oferta de canje, BBVA ofrecerá una acción de nueva emisión de BBVA y 0,70 euros en efectivo por cada 5,3456 acciones de Banco Sabadell ofrecidas y no retiradas".
En este sentido cabe destacar que se trata de un movimiento contemplado desde el inicio de la operación, que ya contemplaba estos ajustes para adaptarse a las distribuciones entre los accionistas.
"Si Banco Sabadell realiza cualquier distribución de dividendos, reservas o cualquier otro tipo de distribución a sus accionistas (con independencia de que se trate de una distribución ordinaria, extraordinaria, a cuenta o complementaria) con anterioridad a la liquidación de la oferta de canje o, en su caso, después de la liquidación de la oferta de canje pero antes de la liquidación de una operación de venta forzosa posterior, el canje de acciones ofrecido como contraprestación en la oferta de canje o en dicha operación de venta forzosa posterior , o en ambas, según corresponda, se ajustará en consecuencia en un importe igual al importe bruto de la distribución por acción de Banco Sabadell", recoge el folleto de la OPA enviado a la SEC.
De hecho, el pasado mes de octubre BBVA ya comunicó un ajuste como consecuencia del dividendo a cuenta de resultados del ejercicio 2024 por importe de 0,08 euros por acción abonado por Banco Sabadell a sus accionistas.
En este sentido, según ha explicado BBVA, el "7 de febrero de 2025, Banco Sabadell anunció un dividendo de 0,1244 euros por acción de Banco Sabadell pagadero el 28 de marzo de 2025, que está sujeto a la aprobación de la junta general de accionistas de Banco Sabadell. Dicho dividendo, una vez pagado, dará lugar a un ajuste de la relación de canje desde la relación de canje anterior de una acción de nueva emisión de BBVA por cada 5,0196 acciones de Banco Sabadell a una acción de nueva emisión de BBVA por cada 5,3456 acciones de Banco Sabadell".
Asimismo, el 30 de enero de 2025, BBVA anunció un dividendo de 0,41 euros por acción de BBVA pagadero el 10 de abril de 2025, que está sujeto a la aprobación de la junta general de accionistas de BBVA. "Dicho dividendo, cuando se pague, dará lugar a un cambio correspondiente en la contraprestación en efectivo de la oferta de canje".
"La contraprestación en efectivo de la oferta de canje tiene por objeto facilitar a los accionistas oferentes de acciones de Banco Sabadell un importe equivalente al importe agregado de todos los repartos de dividendos, reservas o cualquier otro tipo de distribución realizados a los accionistas de BBVA con posterioridad a la fecha de publicación del anuncio de BBVA de su intención de realizar la oferta de canje pero antes de la liquidación de la oferta de canje o, en su caso, con posterioridad a la liquidación de la oferta de canje pero antes de la liquidación de una operación de venta forzosa posterior. En consecuencia, los accionistas oferentes de acciones de Banco Sabadell recibirán dicho importe equivalente una vez pasen a ser accionistas de BBVA", ha concluido la entidad.
