IAG emite dos series de bonos por 500 millones cada una con vencimiento en 2031 y 2034
IAG ha anunciado la emisión de dos series distintas de bonos sénior no garantizados por un importe nominal inicial estimado de aproximadamente 500 millones de euros con vencimiento el 28 de enero de 2031 y otros 500 millones de euros con vencimiento el 28 de mayo de 2034.
Los bonos devengarán un tipo de interés fijo que se determinará en el proceso de prospección de la demanda (bookbuilding). La intención de IAG es que los bonos se emitan al, o en torno al, 100% de su importe nominal y, salvo rescate, recompra o cancelación previa, se amortizarán al 100% de su valor nominal en la fecha de vencimiento.
El precio definitivo de emisión se fijará durante el proceso de bookbuilding y se prevé que los términos y condiciones finales de los bonos se determinen y comuniquen en breve y que la liquidación tenga lugar aproximadamente el próximo 28 de mayo.
El mercado objetivo de los bonos se limita exclusivamente a contrapartes elegibles y clientes profesionales. No están destinados a ser ofrecidos, vendidos ni puestos a disposición de inversores minoristas en el Espacio Económico Europeo (EEE) ni en Reino Unido.
IAG dispondrá de la opción de amortizar la totalidad de los bonos conforme a sus términos y condiciones. Los fondos netos obtenidos se utilizarán para fines corporativos generales de IAG.
