Hotelbeds saldrá a bolsa el 13 de febrero y aspira a una capitalización de 3.030 millones
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha autorizado el folleto para la salida a bolsa de Hotelbeds, quien ha informado en una nota de prensa que espera debutar en el mercado el próximo 13 de febrero, con una capitalización de entre 2.660 millones y 3.030 millones de euros.
Para alcanzar esta valoración, la empresa de viajes ha fijado el rango de precio para sus acciones entre 10,50 y 12,50 euros. El precio definitivo se determinará una vez finalizado el período de preparación de reservas, cerca del 10 de febrero.
Además, ha explicado que la operación consistirá en una oferta primaria de acciones de nueva emisión, con el objetivo de obtener aproximadamente 725 millones, acompañada de una oferta secundaria de títulos ya existentes.
En concreto, los vendedores de esta segunda parte serán la Junta de Inversiones del Plan de Pensiones de Canadá y vehículos controlados por fondos administrados o asesorados por Cinven y EQT, que ofrecerán 2 millones de sus acciones a inversores calificados para obtener ingresos brutos de entre 21 y 25 millones de euros, dos importes que se encuentran en los extremos inferior y superior del rango de precios de oferta.
