Talgo invita a la SEPI a participar en el refuerzo de la estructura de capital
Talgo ha formulado formalmente una invitación a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) para que valore participar en el refuerzo de capital de la compañía, un proceso en el que también figura la operación de compra del 29,7% de la compañía por parte de Sidenor y del consorcio vasco (Finkatuz y las fundaciones Vital y BBK).
Según ha explicado en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la compañía pide a la SEPI que valore participar en la operación de dos formas: una ampliación de capital por importe de 45 millones de euros, mediante la emisión de hasta 10.588.235 nuevas acciones, con exclusión del derecho de suscripción preferente; o una emisión de obligaciones convertibles en acciones por importe de 30 millones de euros, también con exclusión del derecho de suscripción preferente.
"Ambas operaciones estarían sujetas a la previa aprobación por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de Talgo, así como al cumplimiento íntegro de las obligaciones derivadas de la normativa societaria y del Mercado de Valores que resulte aplicable", ha explicado la firma española.
Adicionalmente y como parte de la operación, Talgo tiene previsto llevar a cabo otra emisión complementaria de obligaciones convertibles destinadas a distintos inversores, entre ellos, Ekarpen, Fundación BBK, Clerbil y Fundación Vital por importe de 75 millones. Estará también sujeta a la aprobación previa por parte de la Junta General Extraordinaria y al cumplimiento de la normativa mencionada, así como una nueva estructura de endeudamiento.
"Esta invitación constituye una fase preliminar y exploratoria, y la ejecución definitiva de las operaciones que confirman la Operación estará sujeta, en todo caso, a la evaluación final y aprobación por parte de la Junta General Extraordinaria de Talgo", ha indicado la compañía.
El lehendakari, Imanol Pradales, anunció el pasado martes que el Gobierno vasco y central "han encauzado la participación de la SEPI para hacer viable la operación del Consorcio vasco y mantener así la actividad y el empleo de Talgo en Euskadi".
