Santander reanudará desde mañana su programa de recompra de 5.030 millones
Banco Santander reanudará desde mañana, 28 de mayo, el programa de recompra de 5.030 millones de euros después de que lo suspendiera de forma temporal el pasado 23 de abril, según ha indicado hoy a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
El motivo que esgrimía la firma cántabra era la convocatoria de la Junta General de Accionistas de Webster, un cónclave en el que dichos accionistas deberán pronunciarse sobre la adquisición por parte de Santander.
A este respecto, los accionistas de Webster Financial, entre los que se encuentran Vanguard (10,55%), BlackRock (8,4%) y Fidelity (5,8%), dieron su visto bueno a la integración de la entidad norteamericana con Banco Santander. La firma cántabra espera que la operación se formalice en el segundo semestre.
Antes de suspender este programa, Santander había ejecutado alrededor del 56,2% de un programa destinado a reducir el capital social del banco mediante la amortización de las acciones adquiridas.
Se espera que este programa, anunciado justo un día antes de comprar Webster por 12.200 millones de dólares, finalice el 21 de julio de 2026.
RECOMPRA DE VALORES DE CAPITAL ADICIONAL DE NIVEL 1
Banco Santander también ha anunciado este miércoles el lanzamiento de una oferta de recompra con contraprestación en efectivo de hasta 850 millones de dólares de una emisión en circulación de valores de capital de nivel 1 adicional (additional tier 1) de 1.000 millones de dólares, según ha notificado la entidad a la CNMV.
La compañía ha indicado que esta oferta consiste en una oferta de recompra con contraprestación en efectivo de la emisión en circulación "4.750% Non-Step-Up Non-Cumulative Contingent Convertible Perpetual Preferred Tier 1 Securities".
El motivo de la oferta es "gestionar de manera eficiente" la posición de capital de nivel 1 y "optimizar la liquidez y el perfil de vencimiento" de la deuda de Banco Santander. Esto instrumentos híbridos cuentan como capital regulatorio y pueden absorber pérdidas en situaciones de estrés.
Las participaciones preferentes adquiridas por Banco Santander en virtud de la oferta serán canceladas y no serán emitidas de nuevo ni revendidas.
Asimismo, las participaciones preferentes que no hayan sido válidamente ofrecidas y aceptadas para su compra en virtud de la oferta permanecerán en circulación.
Para el pago de la contraprestación, cualquier pago de distribución y otros gastos asociados a la oferta, Santander utilizará ingresos obtenidos de una emisión simultánea de nuevas participaciones preferentes o efectivo disponible.
Los titulares tienen hasta el 9 de junio a las 17:00 horas de Nueva York (21:00 horas en España) para retirar válidamente las instrucciones de oferta de las participaciones preferentes, ya que a esa hora finaliza el plazo para la recepción de todas las instrucciones de oferta.
El banco señala que "tan pronto como sea razonablemente posible" el próximo 10 de junio procederá a anunciar el importe nominal agregado de las participaciones preferentes que aceptará para su compra y del factor de prorrateo (si lo hubiera) que se hubiera aplicado.
Por último, Santander prevé que el 11 de junio se liquide la oferta, incluido el pago de contraprestación y cualquier pago de distribución respecto de las participaciones válidamente ofrecidas y aceptadas para su compra.
