Infineon recauda 1.500 millones en una ampliación acelerada para comprar Cypress
El fabricante de chips alemán Infineon Technologies recaudó 1.545 millones de euros en una ampliación de capital acelerada para ayudar a financiar el coste de la adquisición de Cypress Semiconductor.
Las acciones se colocaron a 13,70 euros cada una, por encima de las previsiones iniciales pero un 4,6% por debajo de los 14,36 euros a los que cerraron los títulos de Infineon este lunes.
El fabricante de chips dijo en un comunicado que la oferta de nuevas acciones, a través de una colocación privada a inversores institucionales, aumentaría su capital social en un 10%. Los 113 millones de nuevas acciones se colocaron en menos de dos horas.
Infineon dijo el 3 de junio que había acordado comprar Cypress, con sede en Silicon Valley, por 10.000 millones de dólares, pagando una prima del 46% para expandirse a la próxima generación de automóviles y tecnologías de Internet.
"Infineon dijo que financiará alrededor del 30% del acuerdo... Por lo tanto, otra ampliación de al menos 1.150 millones de euros sigue abierta", dijo un operador a Reuters. "Creemos que los inversores habrían preferido que Infineon asegurara la financiación en una sola vez. Ahora la resaca pesará sobre las acciones", añadió.
