El MARF admite a cotización los nuevos bonos verdes de Grenergy por 170 millones
El mercado de renta fija de BME, MARF, ha admitido a negociación un nuevo bono verde de Grenergy Renovables por 170 millones de euros, en la primera emisión que se realiza con cargo al programa de 250 millones registrado por la compañía el pasado 13 de marzo.
A través de este programa Grenergy puede emitir de forma flexible durante un año nuevas emisiones de bonos y tramos que contarán con distintos vencimientos y estructuras financieras, y que podrán agruparse atendiendo a sus características individuales. Los bonos admitidos a cotización tienen un volumen total de 170 millones de euros, vencimiento en 2030 y un cupón del 5% anual.
La emisión ha sido etiquetada como bono verde de acuerdo con el "Marco de Financiación Verde Grenergy" desarrollado por la compañía en agosto de 2021, y en base al cual emite bonos y pagarés de acuerdo con los principios de la International Capital Market Association (ICMA) para financiar o refinanciar, en su totalidad o en parte, proyectos existentes o futuros que se espera que aumenten la proporción de energía renovable del pool eléctrico.
Han participado como entidades colocadoras del nuevo bono Andbank España y Banca March.
Norgestion actúa como asesor registrado de Grenergy en el MARF. Evergreen Legal ha sido el asesor legal del emisor y Ramón y Cajal Abogados de los colocadores. Bondholders es el comisario de la emisión en representación de los inversores.
