La CNMV autoriza la segunda opa de Neinor sobre Aedas Homes
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha autorizado la segunda oferta publica de adquisición (opa) de acciones formulada por Neinor sobre Aedas Homes para adquirir el 20,8% del capital que todavía no controla a un precio de 24 euros por acción.
El supervisor ha comunicado este miércoles que considera "ajustados sus términos a las normas vigentes" y ve "suficiente el contenido del folleto explicativo presentado tras las últimas modificaciones registradas con fecha 23 de enero de 2026".
La oferta se dirige al 100% del capital de Aedas Homes, compuesto por 43.700.000 acciones, admitidas a negociación en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia e integradas en el Sistema de Interconexión Bursátil, excluyendo 34.610.761 acciones representativas del 79,20% del capital que han sido inmovilizadas por el oferente. En consecuencia, la oferta se dirige de modo efectivo a 9.089.239 acciones de Aedas, representativas del 20,80% de su capital.
El precio de la oferta es de 24 euros por acción, se abonará en efectivo y "ha sido fijado por el oferente de acuerdo con las reglas de precio equitativo de los artículos 110 de la Ley 6/2023, de 17 de marzo, de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión, y 9 del Real Decreto 1066/2007, de 27 de julio, sobre el régimen de las ofertas públicas de adquisición de valores".
"El precio de la oferta de 24,00 euros por acción, que tiene la consideración de precio equitativo, representa una prima del 12,5% respecto al precio de 21,335 euros por acción abonado en la opa voluntaria", han señalado desde Neinor.
El periodo de aceptación se extenderá desde el 30 de enero hasta el 27 de febrero, ambos inclusive. "Se prevé que la liquidación de la operación tendrá lugar poco después de la finalización del periodo de aceptación, con sujeción a los términos y condiciones establecidos en la documentación de la oferta".
Cabe recordar que la primera opa de Neinor sobre Aedas Homes fue aceptada el pasado 17 de diciembre por un 79,20% de su capital social, entre el que se incluye el 79,02% de Castlelake, con quien la promotora ya tenía un acuerdo de formulación y de aceptación de la oferta inicial.
De este modo, tal y como ha explicado desde Neinor, esta opa obligatoria representa el "paso final" en el proceso de adquisición de Aedas, "permitiendo a los accionistas minoritarios restantes acudir a la oferta y recibir un precio que tiene la consideración de precio equitativo por sus acciones a los efectos de la normativa de opas".
Borja García-Egotxeaga, CEO de Neinor Homes, ha comentado que "esta opa obligatoria se lanza en línea con la hoja de ruta que comunicamos al mercado y de conformidad con los términos aprobados por la CNMV. Tras la adquisición del control, este paso garantiza el pleno cumplimiento de todos los requisitos regulatorios aplicables.”
Jordi Argemí, consejero delegado adjunto y CFO, por su parte, ha añadido, que "este hito nos permite pasar página en el proceso de la operación y centrarnos en la gestión de la principal plataforma promotora residencial de España, mientras seguimos creciendo de manera disciplinada, en línea con nuestra estrategia".
