Sabadell culmina la venta de TSB a Santander por 3.300 millones y pagará un dividendo extraordinario el 29 de mayo
Banco Sabadell ha completado la venta del 100% de su filial británica TSB a Santander UK tras recibir todas las autorizaciones regulatorias necesarias, culminando así una operación valorada en 2.863 millones de libras (unos 3.300 millones de euros), según ha informado este viernes.
El importe final incluye un precio base de 2.650 millones de libras, ajustado al alza en 213 millones por la evolución positiva del valor neto contable tangible de TSB entre abril de 2025 y abril de 2026, tal y como estaba previsto en el acuerdo.
La transacción incorpora además la transmisión a Santander UK de instrumentos de capital y valores emitidos por TSB y suscritos por Sabadell, por un total de 1.217 millones de libras.
Por su parte, Banco Santander ha confirmado que la adquisición quedó formalmente completada el 30 de abril, en línea con los términos previamente anunciados.
IMPACTO EN CAPITAL Y DIVIDENDO
Sabadell estima que la operación generará una plusvalía ligeramente superior a 300 millones de euros, una vez considerados todos los impactos asociados, y elevará su ratio de capital CET1 fully loaded en más de 400 puntos básicos. De esta mejora, 369 puntos básicos se reflejarán ya en este ejercicio, mientras que el resto se materializará entre 2027 y 2028.
Como consecuencia de esta operación, el banco ejecutará el próximo 29 de mayo el pago de un dividendo extraordinario en efectivo de 0,50 euros brutos por acción, con cargo a reservas voluntarias. Este reparto tendrá un impacto estimado de 378 puntos básicos en su ratio de capital CET1.
El consejero delegado de Banco Sabadell, César González-Bueno, ha destacado que se trata de "una gran operación que es atractiva para todas las partes. Además, se ha producido en un momento oportuno, permitiendo abonar un dividendo extraordinario de 50 céntimos por acción y enfocar la estrategia del banco en España, nuestro mercado natural".
Por su parte, el hasta ahora consejero delegado de TSB, Marc Armengol, ha subrayado que "hemos cerrado una operación muy relevante para el sector financiero británico. TSB es hoy una historia de éxito en Reino Unido gracias al excelente trabajo que ha desarrollado todo el equipo en los últimos años".
REMUNERACIÓN Y ESTRATEGIA
La entidad ha reiterado su compromiso de remuneración al accionista, que alcanzará unos 6.450 millones de euros entre 2025 y 2027, incluyendo dividendos y programas de recompra y amortización de acciones.
Asimismo, Sabadell ha recordado que adquirió TSB en 2015 por 1.700 millones de libras y que, desde entonces, ha percibido más de 600 millones de euros en dividendos de su filial.
Tras la operación, el banco centrará su estrategia en España, aunque mantendrá su presencia en Reino Unido a través de su sucursal y de su división de banca corporativa, además de haberse comprometido a no competir en el mercado británico durante los próximos 24 meses.
