Iberdrola lanza una emisión de bonos verdes de 400 millones referenciada al valor de sus acciones
Iberdrola Finanzas, sociedad íntegramente participada por Iberdrola, ha lanzado este jueves una emisión de bonos verdes referenciados al valor de sus acciones por un importe de 400 millones de euros, según ha informado la compañía dirigida por Ignacio Galán a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
El plazo de vencimiento de los bonos será de cinco años y las obligaciones de pago del Iberdrola Finanzas bajo los bonos estarán incondicional e irrevocablemente garantizadas por Iberdrola.
Los bonos incorporarán una opción, que podrá ejercerse por sus titulares durante un periodo de tiempo próximo a su vencimiento, en virtud de la cual estos recibirán un pago en efectivo que se determinará en función de la evolución del valor de cotización de las acciones de Iberdrola. No se emitirán nuevas acciones de Iberdrola ni de ninguna otra de las sociedades de su grupo con ocasión de la amortización de los bonos a su vencimiento.
La oferta de los bonos se está llevando a cabo por una serie de bancos internacionales. Iberdrola Finanzas tiene la intención de solicitar la admisión a negociación de los mismos en el mercado abierto de la Bolsa de Frankfurt (Freiverkehr).
Simultáneamente a la emisión de los bonos, Iberdrola Financiación, sociedad íntegramente participada por Iberdrola, contratará con una serie de bancos opciones de compra liquidables en efectivo con objeto de cubrir la exposición de Iberdrola Finanzas a cualesquiera pagos que deba realizar derivados del ejercicio de la opción por los titulares de los bonos. Dichos bancos han informado a Iberdrola de que esperan realizar operaciones de cobertura para cubrir su exposición bajo las referidas opciones de compra, incluyendo operaciones durante el periodo de cómputo que se fije para la determinación del precio de referencia de las acciones, que se tomará como referencia para establecer el precio de conversión de los bonos.
POSIBLE GRAN ALIANZA CON ABU DABI
Por otro lado, Expansión publica este jueves que Iberdrola negocio una gran alianza con Abu Dabi en Reino Unido. Según el diario, Masdar -brazo inversor en renovables de Abu Dabi- negocia una alianza con Iberdrola para comprar activos offshore en Reino Unido, en East Anglia (dividida en tres bloques), y que llevaría aparejada una inversión de 12.000 millones de euros (ampliables en otros 6.000 millones de euros) para una capacidad de 2.900 MW.
Sabadell valora hoy la noticia, a la que cataloga de "poco impacto".
"A falta de confirmarse, entraría dentro de la estrategia de crecimiento de Iberdrola con alianzas (participaciones minoritarias de socios). Recordamos que en East Anglia I, Iberdrola ya incorporó a GIG con el 40% en 2019 y la valoró en 4.100 millones de libras (4.900 millones de euros). A finales de 2023, Iberdrola y Masdar sellaron una declaración de intenciones para invertir conjuntamente en renovables fuera de España y hasta ahora solo han coinvertido en Baltic Eagle (Alemania)", explican los expertos del banco.
