CIE Automotive sube con ganas tras anunciar una auto-OPA a 24 euros por acción
Cie Automotive está subiendo con ganas este viernes (+5%, 23,60 euros) tras anunciar ayer que el Consejo de Administración ha acordado lanzar una oferta pública voluntaria parcial de adquisición (OPA) sobre sus propias acciones con contraprestación en efectivo por un total de hasta 278,19 millones de euros.
La compañía ha explicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que la contraprestación ofrecida es de 24,00 euros por acción, que se abonará íntegramente en efectivo. "En consecuencia, considerando el precio de la oferta, ésta ascenderá a un importe agregado máximo de 278.196.408 euros".
La oferta se dirige a todos los titulares de acciones de Cie y se extiende a la adquisición de un máximo de 11.591.517 acciones de la empresa, representativas del 9,675% de su capital social total.
"Aparte de la aprobación de la Junta General de Accionistas en su próxima reunión ordinaria, la oferta no está sujeta a ninguna otra autorización por parte de los accionistas o de los órganos de administración de Cie", ha detallado la empresa.
Además, ha indicado que "si Cie efectuara cualquier distribución de dividendos, reservas o prima de emisión, o cualquier otra distribución a sus accionistas desde la fecha del presente anuncio, ordinaria o extraordinaria, a cuenta o complementaria, el precio de la oferta se reduciría en el importe bruto por acción de la distribución, siempre que la fecha de publicación del resultado de la oferta en los boletines de cotización coincidiera o fuera posterior a la fecha ex-dividendo para dicha distribución".
"Se hace constar que Cie someterá a la aprobación de la Junta General de Accionistas para su celebración con carácter ordinario el próximo 7 de mayo de 2025, en primera convocatoria, o al día siguiente, en segunda convocatoria, el abono de un dividendo complementario con cargo a los resultados correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2024 de 0,46 euros brutos por acción, pagadero el 15 de julio de 2025", ha subrayado.
La formulación de la oferta tiene por objetivo dar, a todos los accionistas de la sociedad y en igualdad de condiciones, una posibilidad de liquidez puntual adicional a la propia del funcionamiento de las bolsas de valores en las que las acciones de Cie se encuentran admitidas a cotización.
"Asimismo se hace constar la intención de que, cuando se considere razonable y adecuado de acuerdo con las condiciones del mercado bursátil en cada momento, las acciones propias adquiridas a través de la oferta sean objeto de colocación ordenada por la sociedad, total o parcialmente, en una o varias veces, y por el procedimiento y en las condiciones que el Consejo de Administración estime oportuno, pudiendo en este caso también acrecentar el free float de la sociedad siempre y cuando accionistas significativos hubieran procedido a aceptar la oferta".
EL VALOR DE LA COMPAÑÍA ES SUPERIOR
Con esta operación, Cie pretende ofrecer liquidez a sus accionistas, destacan los expertos de Bankinter, que aconsejan comprar títulos de la compañía, con un precio objetivo de 33,22 euros.
"Los fundamentales de la compañía siguen mostrando una evolución sólida pese a un entorno complicado para el sector auto. Su diversificación por producto, una buena distribución geográfica y una gestión eficiente favorecen un comportamiento tradicionalmente mejor al del resto de compañías de componentes de automoción. Por eso consideramos que, pese a la prima ofrecida en esta operación (+7% aproximadamente), el valor de la compañía es superior".
