Klarna pretende recaudar hasta 1.270 millones de dólares con su OPV en EEUU
El banco sueco Klarna aspira a recaudar hasta 1.270 millones de dólares con su oferta pública de venta (OPV) en Estados Unidos, según se desprende del comunicado que ha publicado este martes.
En concreto, la compañía ha anunciado el lanzamiento de su OPV de 34.311.274 acciones ordinarias, de las cuales 5.555.556 son ofrecidas por Klarna y las 28.755.718 restantes corresponden a accionistas particulares. Además, ha explicado que espera que el precio por título oscile entre 35 y 37 dólares.
En relación con la oferta, los accionistas vendedores han otorgado a los suscriptores una opción de 30 días para comprar hasta 5.146.691 acciones ordinarias adicionales para cubrir la sobreasignación. Klarna ha sido aprobada para cotizar sus acciones ordinarias en la Bolsa de Valores de Nueva York bajo el símbolo "KLAR".
Goldman Sachs JP Morgan y Morgan Stanley actúan como administradores conjuntos de la oferta propuesta, mientras que BofA Securities, Citigroup, Deutsche Bank Securities, Societe Generale y UBS Investment Bank actúan como colocadores de la oferta propuesta.
Por su parte, BNP Paribas, Keefe, Bruyette & Woods, A Stifel Company, Nordea, Rothschild & Co, Wedbush Securities y Wolfe Nomura Alliance actúan como cogestores de la operación.
