Grifols formaliza "con éxito" la refinanciación de sus vencimientos de deuda de 2027
Grifols ha formalizado este martes "con éxito" la refinanciación de sus vencimientos de deuda de 2027 mediante un contrato de crédito de tipo Term Loan B ("TLB") estructurado en tres tramos: un préstamo a plazo en dólares norteamericanos por un importe principal de 2.000 millones de dólares; un préstamo a plazo en euros por un importe principal de 1.250 millones de euros; y un tramo de crédito revolving por un importe máximo disponible de 2.065 millones de dólares.
Así, la compañía ha explicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que esta refinanciación, junto con la amortización de 500 millones de euros en importe principal agregado de los bonos existentes con vencimiento en abril de 2024, "reforzará el balance de Grifols al reducir los niveles de deuda bruta financiada, disminuir el coste por intereses y mejorar su perfil de vencimiento de la deuda, a la vez que se mantienen unos sólidos niveles de liquidez".
Los préstamos a plazo tendrán un vencimiento a siete años desde la fecha de formalización del contrato, mientras que el tramo de crédito revolving tendrá un vencimiento a seis años y medio con sujeción a las condiciones establecidas en el mismo.
"El TLB en dólares estadounidenses se fijó en SOFR (Secured Overnight Financing Rate o tasa de financiación garantizada a un día en USD) + 250 puntos básicos con un OID (Original Issue Discount o Tasa de Descuento Original) de 99,25. El tramo en euros se fijó en Euribor + 300 puntos básicos con un OID de 99,75. Tanto el TLB como la línea de crédito revolving se benefician de reducciones del margen basadas en el nivel de apalancamiento".
Además, Grifols ha detallado que los fondos obtenidos en virtud de esta refinanciación se destinarán a: amortizar íntegramente el contrato de crédito TLB suscrito en 2019; amortizar y liquidar el importe pendiente restante de los Bonos de 2019 existentes; y proporcionar al Grupo liquidez disponible para su desarrollo, apoyando la simplificación y la ampliación del perfil de vencimientos de la deuda de Grifols.
