Ence coloca 85 millones en bonos sostenibles a cuatro años dentro de su programa en el MARF
Ence ha realizado en febrero su primera emisión por 85 millones de euros, a un plazo de cuatro años, con amortización íntegra a vencimiento y un cupón fijo de 410 puntos básicos dentro de su programa sostenible de bonos en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF).
La compañía incorporó el pasado 12 de enero este programa por un importe nominal de hasta 200 millones de euros.
Esta iniciativa se enmarca en la estrategia financiera de la compañía y refuerza su compromiso con la financiación sostenible y la integración de criterios ESG (ambientales, sociales y de gobernanza) en su modelo de negocio.
Los bonos están vinculados a objetivos de sostenibilidad y se estructuran conforme a los Sustainability-Linked Bond Principles publicados por la International Capital Markets Association (ICMA).
Con este programa, Ence accede a inversores cualificados, continúa diversificando sus fuentes de financiación a medio y largo plazo y avanza en la ejecución de sus objetivos estratégicos de crecimiento, con el respaldo de la comunidad financiera.
La compañía ha sido asesorada por Kenta Capital y han actuado como entidades colocadoras Banca March, Sabadell, Renta 4, Kutxabank Investing y Andbank. Uría ha participado como asesor legal y como verificador independiente de los criterios de sostenibilidad, G advisory.
